1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通

　　青年画家刘继良带着未婚妻林月琪去原始森林中写生，不料走迷了路，误入了迷魂谷。在寻找出路的途中，先后遇到因病被同伙们抛弃的在逃犯夜猫子和个体商贩小发子，以及土特产收购员孙昌德，他们也都是因为迷了路被