畠山家的兄弟信纲（池内博之饰）和直光（小栗旬饰）自幼感情笃深，直光又与大纳言家的女儿阿古姬（柴本幸饰）两情相悦。某年，大纳言一家染病暴亡，只留下阿古姬一人。将军敕令，畠山家兄弟如有能娶阿古姬者，将继承

太平盛世元禄年间，将军亲赐给家老的宝刀被游方武士·风祭兰之介掠走。家老之子·犬饲平四郎为追回宝刀，携幼时好友共同上路，却被风祭打得落花流水。平四郎有幸被剑术高手沟口半兵卫及其爱女小春搭救。勉强保住性命