香港地产经纪美丽（章小蕙饰）过着都市白领的平淡生活，闲暇来沉溺于各种幻想之中，其中以对身着制服的警员4708（吴嘉龙饰）的幻想为最。一日美丽遇到客户日本贵妇梅木里子（松坂庆子饰），梅木请其替自己出租位

　　季玲（朱芷莹饰）在一场意外之中失去了儿子，陷入了绝望和悲痛之中无法自拔。在整理儿子的遗物时，季玲发现了一张神秘的纸条，在纸条的指引之下，季玲决定前往人间仙境香格里拉，在那里，或许还留存着她和儿子之

　　故事背景描述在1967年的六七暴动，还在英国殖民下的香港，一名大学生、单身的母亲与年轻女儿，三人错综复杂的感情故事。有趣的是杨凡导演在1965年于香港定居，两年后，香港就爆发了大规模的左派抗争事件