在一座中世纪的城堡里，当地的居民人心惶惶，因为高大恐怖的巨人来到了附近，他们各自为性命担忧。与此同时，小裁缝米奇（沃尔特·迪斯尼WaltDisney配音）拍死七只苍蝇，却被以讹传讹说成杀过七个巨人

　　宁静的夜晚，四周鸦雀无声，而动物消防队的队员们则鼾声如雷。突然一幢楼房失火，刺耳警报声划过天空。睡梦中的消防员连忙起身，由米老鼠（WaltDisney沃尔特•迪斯尼音）驾驶的消防车载歌载舞冲向火场

　　在一个宁静的夜晚，米妮（塞尔玛·博德曼ThelmaBoardman配音）的家中聚集了许多的客人，古菲（品托·考维格PintoColvig配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什ClarenceNash配音）