黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。　　阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。

妓女之女阿百（宫园纯子饰）幼年丧母，身后的伤痕背负着母亲的悲痛和耻aaa。长大后阿百学得一身杂耍好本领，间或靠仙人跳赚钱。铸币厂官员仙石伊织（南原宏治饰）意欲强占阿百，被落魄浪人恩田新九郎（村井国夫饰

甲府官员盐崎嘉门（今井健二饰）大肆搜刮平民百姓，巨资贿赂江户老中谋求上位，为此不惜残害人ddd。当地甲源一刀流道场主真壁弥兵卫（西村晃饰）为人刚正不阿，膝下育一子一女。儿子林太郎（近藤正臣饰）自卑内向